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集合竞价惊心动魄 市场涨幅超机构预期

作者: 吴娟娟 赵中昊 林荣华 来源: 中国证券报·中证网 时间:2019-07-23

  7月22日,11时37分,华南一家私募人士发朋友圈称:“见证历史!”

  不少机构人士都是在紧张、刺激中度过科创板开市首日。中国证券报记者了解到,首日交易超机构预期,多数机构表?#31454;?#32493;将进一步精选标的。部分QFII(合格外资投资机构)也计划择机入场交易。

  涨幅超预期

  作为科创板打新“能手?#20445;?#24456;多公募基金经历了紧张、忙碌的一天。“开盘股价涨幅超出预期。”某大型公募人士表示,此前制定的交易计划就是获利及时卖出,暂不着急买入,甚至要求万一跌?#21697;?#34892;价,也要择机止损。

  “原来预计是好公司的新股拿的时间长一点,?#26085;?#24133;足够大再卖,今天的涨幅够了。?#21271;?#20140;某中型私募表示:“虽然开盘涨幅很大,但并未在开盘?#27604;?#37096;卖出。不过,随后部分个股快速下挫,并触发临时停牌,一度担心卖不出去,好在短暂停牌?#25351;?#20132;易后,也有很好的卖点。”

  为何首日交易股价涨幅超预期?南方某券商经纪业务负责人张强(化名)认为,一方面,科创板是当前热点,吸引大量资金;另一方面,首批新股总量有限。张强?#25285;骸?#20170;天买入当天不能卖出,只是账面盈利好看而?#36873;!?/p>

  ?#27604;?#19979;午4?#20445;?#26576;中签新股较多的公募基金经理刚结束一场首日交易的总结会。他抱着?#22987;?#26412;对中国证券报记者?#25285;骸?#38598;合竞价时瞬息万变,有的科创板个股集合竞价?#38381;?#24133;达200%,开盘之后迅速掉落,都来不及下单买入。”

  “25只新股开盘平均涨幅比当年创业板首日交易的28只新股还要高。我们本来以为设立了50万元的投资门槛,股价涨幅不会太大。”他介绍,开盘涨幅、最高涨幅均超越创业板。收盘?#20445;?#24456;多个股涨幅超预期,目前其管理的基金中签新股大部分获利了结。他表示,对首日交易做了充分?#24613;福?#27492;次打新会对相关基金带来显著的业绩增厚效果。后续如果企业估值回落到合理区间,会继续买入。

  值得注意的是,6月科创板?#26376;?#22996;发布《关于促进科创板初期企业平稳发行的行业倡导建议》,建议通过摇号抽签方式抽取六类中长线资金对象中10%的账户,中签账户的管理人?#20449;?#20013;签账户获配股份锁定,持有期限为自发行人股票上市之日起6个月。公募基金产品在此六类长线资金之?#23567;?#20844;募人士介绍,锁定期的抽签结果已在公布中签率之后公布,这意味着22日选择获利了结的公募基金产品不在锁定之?#23567;?/p>

  追高买入不可取

  值得注意的是,25只科创板股票上市首日的平均换手率为77.78%。这是否意味着,科创板筹码落入游资手中,后市涨幅可期?

  张强认为,游资都是股市高手,有机会才参与。如果游资认为股价太高,跟风的人太少,就未必参与。

  “看到开盘涨幅过大,就想到融券卖出获利,但好多个股都显?#31350;?#34701;券卖出数量为0。后来券商客服表示,券源不足,只有两只股票的券源,很快就被借光了。”某位个人投资者向中国证券报记者表示。

  张强表示,部分券商在科创板头五个交易日不开通两融是因为不设涨跌幅限制,波动性太大,同时担心遭遇炒作,股价大起大落,不好控制两融风险。五天后再开通两融是稳妥的处理办法。

  在?#30340;?#20154;士看来,追高买入科创板股票并不可取。某?#30340;?#20154;士指出,投资科创板不可笃定“买到即是赚到”。投资者如果盲目追高买进,买套的可能性较大。

  QFII择机入场

  首日大涨之后,后市如何参与?中国证券报记者了解到,除打新中签机构之外,?#34892;?#26426;构选择暂时观望,希望择机入场。部分QFII机构也在关注科创板进展,希望在合适时机买入。

  前述中型私募表示,待估值回落入合理区间后,将精选科创板标的参与。虽然会给予适当的估值溢价,但还是会从基?#20037;?#20986;发,选择优质个股。

  张强表示,对于估值过高的股票,个人如果不是长期研究和持有的,就不要参与。

  前述北京某券商经纪业务负责人认为,科创板股票后期继续爆炒可能性不大。但对于基?#20037;?#33391;好、具有核心科?#21152;?#21183;的企业应该有稳定的结构性行情。

  新股中签机构中包含少数QFII。相关QFII人士表示,依照公司旗下A股基金投资风格,会先观望一段时间。安本标准投资管理中国股票投资主管姚鸿耀接受中国证券报记者采访时表示,他将等市场平稳运行后再投资科创板股票。

  瑞银证券也表示,其在与离岸机构沟通参与科创板事宜,相关机构表示,会等待市场运行一段时间之后再择机参与。




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